【PO】サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）が公募増資及び売出しを発表！

2022年7月15日追記

2021年7月12日、東証REIT上場サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

サムティ・レジデンシャル投資法人は、57,868口の公募増資、大和証券グループ本社及びサムティを割当先とする70,339口の第三者割当による新投資口発行及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,893口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして157億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、大和証券、ＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は7月19日(月) から7月27日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「S-FORT警固タワー」等計24物件の取得資金の一部に充当します。

7月19日追記

サムティ・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり124,675円（割引率2.50%）に決まりました。

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	サムティ・レジデンシャル投資法人
コード番号	3459
上場市場	東証（REIT）
新株発行	57,868口
大和証券グループ本社及びサムティへの第三者割当増資	70,339口
売出株数	0株
OA売出	2,893口
合計	131,100口
仮条件	2.5% ～ 5.0%　ディスカウント
発行・売出価格決定日	7月19日(月)～7月27日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日	7月19日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)	124,675円（2.50%）
受渡予定日	8月3日(火)
受渡日	8月3日(火)
受渡日始値（発行価格比）	121,300円（-2.7%）
調達資金の使途	新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当