2018年2月20日(火)東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
産業ファンド投資法人は、最大11.2万口の新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして131億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は半分程度の見込みです。国内募集の主幹事はSMBC日興証券、野村證券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は2018年2月28日(水) から2018年3月2日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、IIF厚木マニュファクチュアリングセンター、IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅠなど10物件の取得資金の一部に充当します。
2月28日追記
発行価格は1口当たり119,437円、受渡日は3月8日(木)に決まりました。
2019年5月14日追記
【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出しを発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 産業ファンド投資法人 |
コード番号 | 3249 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 109,800口 国内53,600口 海外56,200口(うち海外GSO:2,600口) |
売出株数 | 0口 |
OA売出 | 2,600口 |
合計 | 112,400口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 2月28日(水) ~3月2日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 2月28日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 119,437円(2.50%) |
受渡日 | 3月8日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 118,700円(-0.6%) |
調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
幹事 | みずほ証券 |
幹事 | SBI証券 |
■企業情報
特徴 | 複合型 |
スポンサー | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ |
格付 | AA(JCR) |
信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2018年2月20日時点
株価 | 123,200円 |
時価総額 | 1,957億円 |
1口当たり分配金(年間) | 5,345円 |
分配金利回り(年間) | 4.34% |
■過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
2017年2月15日 | 506,025円 | 508,000円 | +0.4% |
2015年3月17日 | 546,000円 | 549,000円 | +0.5% |
■産業ファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)
産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。2年連続で公募増資を行います。
産業ファンド投資法人は物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。競合の少ない新しいアセットクラスである工場セクターに投資しているのが特徴です。分配金利回りは中位くらいです。
POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。
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