【PO】竹本容器 (4248)が東証1部への昇格と公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

平成29年5月29日(火)東証2部上場竹本容器 (4248)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

竹本容器 は、OA含めて63万株、金額にして10億円規模の資金調達及び売出しを行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月6日(火)から平成29年6月9日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、本社新社屋(デザインラボ)の建設資金、インド子会社による工場の新設、機械設備及び金型等への設備投資資金の一部に充当する予定です。

また、平成29年6月19日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなりました。

発行・売出価格は1株につき1,705 円に決まりました。受渡日は6月19日(月)です。

続きを読む →

Pocket

【PO】平田機工 (6258)が市場変更と自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

Pocket

平成29年5月26日(金)東証JQS上場平田機工 (6258)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

平田機工 は、OA含めて182万株、金額にして122億円規模の資金調達、61億円規模の売出を行います。主幹事はみずほ証券、処分・売出価格等の決定日は、平成29年6月5日(月)から平成29年6月7日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、工場建屋建設等の設備投資資金、短期借入金の返済資金の一部、運転資金に充当する予定です。

また、平成29年6月15日(木)ををもちまして、上場市場を東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) から東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

処分価格は1株につき11,040 円、市場変更先は東証1部に決まりました。受渡日は6月15日(木)です。

注意 5月26日現在貸株注意喚起銘柄になっています。

注意 6月2日(金)平田機工 (6258)は新規売停止(売り禁)になることが発表されました。

続きを読む →

Pocket

【PO】M&Aキャピタルパートナーズ (6080)が公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

平成29年5月26日(金)東証1部上場M&Aキャピタルパートナーズ (6080)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

M&Aキャピタルパートナーズ は、OA含めて80.5万株、金額にして40億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月5日(月)から平成29年6月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金の大部分は、昨年株式会社レコフ買収時に金融機関から借入れた35億円全額の借入金の返済資金に充当する予定です。

発行価格は1株につき5,260 円、受渡日は6月13日(火)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】南都銀行 (8367)が公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

平成29年5月23日(火)東証1部上場南都銀行 (8367)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

南都銀行 は、OA含めて575万株、金額にして223億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年5月31日(水)から平成29年6月06日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、地域の成長に繋がる資金需要を掘り起こし、積極的に資金提供を行っていくため、全額を中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定です。

5月30日(火)南都銀行 (8367)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1株につき3,147 円、受渡日は6月8日(木)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】エスケーホーム (1431)が公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

2017年5月19日(金)福証Q-Board上場エスケーホーム (1431)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

エスケーホーム は、OA含めて17万株、金額にして1.6億円規模の公募増資及び株式の売出しを行います。主幹事は岡三証券、発行・売出価格等の決定日は、2017年5月30日(火)から2017年6月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1株につき975円、受渡日は6月7日(水)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】ルネサスエレクトロニクス (6723)が株式の売出しを発表!

Pocket

2017年5月18日(木)東証1部上場ルネサスエレクトロニクス (6723)が「株式売出し」を発表しました。

ルネサスエレクトロニクス は、OA含めて4億2243万株、金額にして3900億円規模の株式の売出を行います。国内の売出し株数は全体の3分の1程度です。主幹事は大和証券等、発行・売出価格等の決定日は、2017年6月12日(月)から2017年6月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。

5月18日(木)ルネサスエレクトロニクスは売り禁となることが日証金より発表されました。

5月31日(水)仮条件が決定しました。仮条件は、1株につき750円~900円です。
※ただし、売出価格等決定日の終値に0.96を乗じた価格を上回らない。

売出価格は1株につき825 円(ディスカウント率 20.44 %)、受渡日は6月20日(火)に決まりました。

また、国内売出し分の一部が海外売出し分に回されています。
国内 128,566,500株→107,444,900 株
海外 238,766,600株→259,888,200 株

2018年4月3日追記
【PO】ルネサスエレクトロニクス (6723)が株式の売出しを発表!

続きを読む →

Pocket

【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が公募増資及び売出を発表!

Pocket

2017年5月10日(水)東証インフラF上場タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

タカラレーベン・インフラ投資法人は、OA含めて68,552口、金額にして62億円規模の公募増資を行います。主幹事は、みずほ証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年5月22日(月)から2017年5月24日(水)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり95,499円、受渡日は6月2日(金)に決まりました。

2018年5月10日追記
【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が公募増資及び売出を発表!

続きを読む →

Pocket

【PO】コシダカホールディングス (2157)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

Pocket

2017年5月9日(火)東証1部上場コシダカホールディングス (2157)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

コシダカホールディングスは、OA含めて287万株、金額にして77億円規模の公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、発行・売出価格等の決定日は、2017年5月17日(水)から2017年5月23日(火)までのいずれかの日を予定しています。

発行・売出価格は1株当たり2,392円、受渡日は5月25日(木)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資及び売出を発表!

Pocket

2017年5月9日(火)東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人(3309)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

積水ハウス・リート投資法人は、OA含めて75,000口、金額にして100億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村證券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年5月17日(水)から2017年5月22日(月)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり139,912円、受渡日は5月25日(木)に決まりました。

続きを読む →

Pocket

【PO】スミダコーポレーション (6817)が公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

2017年4月10日(月)東証1部上場スミダコーポレーション (6817)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

スミダコーポレーションは、OA含めて720万株、金額にして114億円規模の公募増資及び株式の売出を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定日は、2017年4月18日(火)から2017年4月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。

発行・売出価格は1株当たり1,196 円、受渡日は4月26日(水)に決まりました。

4月19日(水)後場から売り禁
4月19日(水)約定日分から品貸料の最高料率を10倍適用

続きを読む →

Pocket