【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月22日(月)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、OA含めて2.8万口の新投資口発行を行い、金額にして28億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は2018年2月7日(水) から2018年2月13日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、国内インフラ資産(太陽光発電所)の取得資金の一部に充当します。新たに北斗市本町太陽光発電所など9物件を取得予定です。

2月7日追記
発行価格は1口当たり103,740円、受渡日は2月16日(金)に決まりました。

7月20日追記
2018年7月20日(金)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

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【PO】象印マホービン (7965)が東証一部への昇格と株式の売出しを発表!

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2018年1月15日(月)東証2部上場象印マホービン (7965)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

野村證券を売出人としてOA含めて404万株の株式売出しを実施します。金額にすると46億円規模です。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は1月24日(水)から1月30日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は野村證券株式会社です。今回の売出しを行う目的で野村證券は、協和興産から3,517,800株の株式の買い付けを行います。

また、2018年2月5日(月)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。

1月24日追記
売出価格は1株につき1,325円 、受渡日は2月5日(月)に決まりました。

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【PO】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月15日(月)東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は、OA含めて4万口の新投資口発行を行い、金額にして135億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月24日(水) から2018年1月26日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、MFLP小牧、MFLP日野及びMFLP平塚の取得資金の一部に充当します。

1月24日追記
発行価格は1口当たり367,581円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

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2017年のPOを振り返ってみる。受渡日に最も儲かった銘柄と損した銘柄は?

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サンフロンティア不動産を最後に、2017年に実施されたPOの結果が全て出揃いました。2017年のデータをまとめてみます。

2017年は、日本株が年間を通して好調だったこともありPO実施企業が前年より大きく増加していました。9月には日本郵政の巨額の株式売出しもあったため、例年に比べるとPOが話題になった年でした。

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【PO】スターアジア不動産投資法人(3468)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月12日(金)東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

スターアジア不動産投資法人は、公募によりOA含めて5.6万口の新投資口発行を行い、金額にして57億円規模の資金調達を実施します。一部海外市場でも募集が行われます。主幹事は野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月22日(月) から2018年1月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、日本橋浜町パークビル、アーバンパーク緑地公園、アーバンパーク高円寺、船橋西浦ロジスティクス、船橋西浦ロジスティクスⅡ及び松伏ロジスティクスの取得資金の一部に充当します。

1月22日追記
発行価格は1口当たり106,724円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

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【PO】ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)が公募増資、自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2018年1月5日(金)東証JASDAQ上場ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

ハーモニック・ドライブ・システムズは、最大190万株の新株発行と310万株の自己株式の処分によって、金額にして310億円規模の資金調達を行います。同時にKODENホールディングスなどから140万株の売出も実施されます。募集は国内及び海外で行われます。国内の主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券及びUBS証券です。発行価格等は1月22日(月) から1月24日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

また、ハーモニック・ドライブ・システムズは、ナブテスコを割当先とした新株予約権の発行も発表しています。新株予約権に係る資金調達金額は87億円規模です。新株予約権発行による潜在株式数は1,261,900株。

調達した資金は、生産能力の増強に向けた設備投資資金、2017年にドイツに拠点を置くハーモニックドライブアーゲーを子会社化する際、株式を追加取得するために借り入れた短期借入金の返済資金及び新工場の建設資金の一部に充当する予定です。

※1月5日大引け後、ハーモニック・ドライブ・システムズは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

1月22日追記
発行価格は1株につき7,322円 、受渡日は1月30日(火)に決まりました。

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【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月5日(金)東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、公募によりOA含めて2.3万口の新投資口発行を行い、金額にして53億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月17日(水) から2018年1月22日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、コンフォリア上野入谷、コンフォリア池尻、コンフォリア世田谷上馬、コンフォリア北浜の取得資金の一部に充当します。

1月17日追記
注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1口当たり233,132円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

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【PO】マリモ地方創生リート投資法人(3470)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月4日(木)東証REIT上場マリモ地方創生リート投資法人(3470)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

マリモ地方創生リート投資法人は、公募によりOA含めて4.1万口の新投資口発行を行い、金額にして44億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月15日(月) から2018年1月18日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、アルティザ上前津Ⅱ、アルティザ千代田、(仮称)MRRくまもと、MRRさせぼ、MRRいとしま、MRRあきた、スーパーセンタートライアル時津店(底地)の取得資金の一部に充当します。

1月15日追記
発行価格は1口当たり109,005円、受渡日は1月23日(火)に決まりました。

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【PO】サンフロンティア不動産 (8934)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年12月11日(月)東証1部上場サンフロンティア不動産 (8934)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

サンフロンティア不動産は、最大600万株の新株発行により、金額にして84億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券です。発行価格等は12月18日(月) から12月21日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、自社ホテルブランド「日和ホテルズ&リゾーツ」で展開する日和ホテル京都四条河原町、日和ホテル銀座東及び日和ホテル大阪本町の建設資金等の開発資金及び差入保証金の一部等に充当する予定です。

12月18日追記
発行価格は1株につき1,244円 、受渡日は12月27日(水)に決まりました。

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【PO】シーティーエス (4345)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2017年12月5日(火)東証1部上場シーティーエス (4345)が「自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却」を発表しました。

シーティーエスは、最大345万株の自己株式の処分により、金額にして32億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券。処分価格等決定日は12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、建設ICT関連の設備投資として、準天頂衛星システム「みちびき」を利用した測量に対応するための自社システムのソフトウェア開発に係る設備投資資金、上記自社システムのソフトウェアを活用する測量機器を含 むレンタル用測量機器の取得資金、レンタル用システム機器の取得資金等に充当する予定です。

また、シーティーエスは、2018年1月31日に140万株(発行済株式総数の3.1%)の自己株式を消却する予定です。

12月13日追記
処分価格は1株につき803円 、受渡日は12月21日(木)に決まりました。

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