【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月26日(月)東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人(3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、最大12.9万口の新投資口発行を行い、金額にして285億円規模の資金調達を実施します。国内主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は2018年3月5日(月) から2018年3月7日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、プロロジスパーク市川3、プロロジスパーク成田1-D、プロロジスパーク吉見の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当します。

3月5日追記
発行価格は1口当たり224,812円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。

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【PO】オリックス不動産投資法人(8954)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月26日(月)東証REIT上場オリックス不動産投資法人(8954)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

オリックス不動産投資法人は、最大8万口の新投資口発行を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年3月6日(火) から2018年3月9日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のオフィシャルホテルである「ホテル ユニバーサル ポート」の取得資金の一部に充当します。

3月6日追記
発行価格は1口当たり160,972円、受渡日は3月14日(水)に決まりました。

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【PO】アクシーズ (1381)が株式の売出しを発表!

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2018年2月23日(金)東証JASDAQ上場アクシーズ (1381)が「株式の売出し」を発表しました。

伊地知恭正氏らを売出人として最大96万株の株式売出しを実施します。金額にして43億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等の決定日は、3月5日(月) から3月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。

なお、アクシーズは日本ハムとの資本業務提携も同時に発表しました。日本ハムは、売出株のうち50万株(発行済株式総数の 8.90%)を取得する予定です。

3月5日追記
売出価格は1株につき4,702円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。

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【PO】フランスベッドホールディングス (7840)が株式の売出しを発表!

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2018年2月22日(木)東証1部上場フランスベッドホールディングス (7840)が「株式の売出し」を発表しました。

野村證券を売出人として最大241.5万株の株式売出しを実施します。金額にして24億円規模の売出です。国内の主幹事は野村證券。売出価格等の決定日は、3月6日(火) から3月9日(金)までのいずれかの日を予定しています。

なお、売出人は当社株主である早崎静子、永井美代子及び渡部恵美子より買取引受けする当社普通株式合計2,100,000株について売出しを行うものである。

3月6日追記
売出価格は1株につき982円、受渡日は3月14日(水)に決まりました。

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【PO】クニミネ工業 (5388)が東証一部への昇格と自己株式の処分及び株式売出しを発表!

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2018年2月22日(木)東証2部上場クニミネ工業 (5388)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

クニミネ工業は、最大126万株の自己株式の処分を行い、金額にして10億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券。発行価格等決定日は3月5日(月)から3月7日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、福島県いわき工場における精製ベントナイト『クニピア』の製造設備資金に充当する予定です。

また、2018年3月15日(木)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。

3月5日追記
処分価格は1株につき1,057円、受渡日は3月15日(木)に決まりました。

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【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月20日(火)東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

産業ファンド投資法人は、最大11.2万口の新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして131億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は半分程度の見込みです。国内募集の主幹事はSMBC日興証券、野村證券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は2018年2月28日(水) から2018年3月2日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、IIF厚木マニュファクチュアリングセンター、IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅠなど10物件の取得資金の一部に充当します。

2月28日追記
発行価格は1口当たり119,437円、受渡日は3月8日(木)に決まりました。

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【PO】西尾レントオール (9699)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2018年2月19日(月)東証1部上場西尾レントオール (9699)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

西尾レントオールは、最大130万株の新株発行及び120万株の自己株式の処分を行い、金額にして89億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は2月27日(火)から3月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、建設需要に対応するためのレンタル資産購入資金に充当する予定です。

2月27日追記
発行価格は1株につき3,293円、受渡日は3月7日(水)に決まりました。

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【PO】アルビス (7475)が公募増資及び第三者割当増資、自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2018年2月19日(月)東証1部上場アルビス (7475)が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

アルビスは、三菱商事を割当先とする59万株も含めて最大135万株の新株発行及び49万株の自己株式の処分を行い、金額にして58億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等決定日は2月27日(火)から3月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、アルビスプロセスセンター(現在店舗で行っている精肉加工と惣菜商品化を集中生産するための工場)の新設に係る設備資金、中部地域への新規出店2店舗に係る設備資金の一部に充当する予定です。

なお、三菱商事の出資比率は現在の10.06%から約15%に引きあがる見込みです。

2月27日追記
発行価格は1株につき3,063円、受渡日は3月7日(水)に決まりました。

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【PO】チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が東証二部への市場変更、株式分割、公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年2月16日(金)東証JASDAQ上場チャーム・ケア・コーポレーション (6062)が「東京証券取引所市場第二部への市場変更承認」と「新株式発行及び株式売出し」と「株式分割」を発表しました。

チャーム・ケア・コーポレーションは、最大50万株の新株発行を行い、金額にして9億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券。発行価格等決定日は2月26日(月)から3月1日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、介護付有料老人ホームの新規開設のための差入保証金等に充当する予定です。

また、2018年3月9日(水)をもちまして、上場市場を東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から東京証券取引所市場第二部に市場変更することとなります。

さらに、3月31日(土)を基準日として、1株を2株とする株式分割を実施します。

2月26日追記
発行価格は1株につき2,082円、受渡日は3月9日(金)に決まりました。

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【PO】星和電機 (6748)が東証一部への昇格と公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2018年2月16日(金)東証2部上場星和電機 (6748)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

星和電機は、最大86.5万株の新株発行及び20万株の自己株式の処分を行い、金額にして6億円規模の資金調達を実施します。併せて、社長の増山晃章氏を売出人として20万株の株式売出しも行います。主幹事は大和証券。発行価格等決定日は2月26日(月)から3月1日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、照明器具の部品や樹脂成形品の製造金型及び社内ネットワーク整備のための器具備品等に対する設備投資資金などに充当する予定です。

また、2018年3月9日(水)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。

2月26日追記
発行価格は1株につき678円、受渡日は3月9日(金)に決まりました。

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