【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が公募増資及び売出を発表!

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2017年6月19日(月)東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

ジャパン・ホテル・リート投資法人は、国内及び海外においてOA含めて248,940口、金額にして190億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は全体の半数程度の予定です。主幹事は、SMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、6月28日(水)から6月30日(金)までのいずれかの日を予定しています。

6月20日(火)貸株注意喚起銘柄に指定されました。

6月28日追記
発行価格は1口当たり77,518 円、受渡日は7月6日(木)に決まりました。

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【PO】すかいらーく (3197)が海外での株式の一部売却を発表!

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平成29年6月15日(木)東証1部上場すかいらーく (3197)が「当社のその他の関係会社による当社普通株式の一部売却」を発表しました。

すかいらーくのその他の関係会社にあたるベインキャピタルすかいらーく香港が、海外で株式の一部売却を行います。国内での募集・売り出しはありません。売却株式の数は未定。売却価格等の決定時点は、6月15日(木)~6月16日(金)午前8時(日本時間)までの間のいずれかの時点を予定しています。売却株式数もその時に決定されます。受渡日は、6月21日(水) です。

3月にもベインキャピタルは株式の売却を行っており、今年2度目です。

売却株式数は2,550万株、売却価格は1株につき 1,630 円に決まりました。

ちなみに3月の時の売却株式数は2,143万株、売却価格は1株につき 1,635 円でした。

価格は前回とほぼ同水準ですが、売却株式数は前回より2割弱多いです。

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急騰するルネサスエレクトロニクス(6723)の受渡日の株価はいくらか?過去の例を調べてみた。

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6月13日(火)前日に売出価格が決定したルネサスエレクトロニクス(6723)が急騰し、終値は前日比10.9%高の1,150円でした。これは、売出価格825円からすると、39.4%も高い水準であるため、売出株に当選した方にとっては受渡日の株価が気になるところだと思います。

そこで、過去価格決定後から受渡日前までに急騰した株の受渡日の株価を調べてみます。

もしかすると、ルネサス株は現在売出価格と40%近いかい離があるため、ここまでのかい離があった株はないと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、昨年50%以上かい離が広がった株があったので、その株の受渡日の株価をみてみます。

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【PO】コメダホールディングス (3543)が公募による株式の売出しを発表!

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平成29年6月9日(金)東証1部コメダホールディングス (3543)が「株式売出し」を発表しました。

コメダホールディングス は、OA含めて1,374万株、金額にして271億円規模の株式の売出しを行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定日は、6月19日(月)から6月22日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、筆頭株主であるMBKP3リミテッド(以下ファンド)です。

売出価格は1株につき1,768 円、受渡日は6月27日(火)に決まりました。

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【PO】技研製作所 (6289)が東証1部への昇格と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月9日(金)東証2部上場技研製作所 (6289)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

技研製作所は、OA含めて131万株、金額にして33億円規模の資金調達を行います。また、同時に社長による160万株の売出しも実施されます。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月19日(月)から平成29年6月22日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、圧入機製品群の研究開発資金、建設機械事業におけるレンタル用機械増産のための資金、高知本社における展示ホール等の施設の整備資金の一部にそれぞれ充当される予定です。

また、平成29年6月30日をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなりました。

発行・売出価格は1株につき2,852 円に決まりました。受渡日は6月30日(金)です。

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ルネサス(6723)の急騰を受けて、過去のPO失敗銘柄の下落率を調べてみた。

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6月7日(水)翌週に売出価格の決定を控えたルネサスエレクトロニクス (6723)が前日比10%を超える上昇を演じ終値は1,039円でした。ルネサスエレクトロニクスの仮条件は、1株につき750円~900円に設定されているため上限の900円で決まっても足元の株価からすると13%を超えるディスカウントが発生するため、POの参加に興味を持たれた方が多いと思います。

そこで、ここ数年のPO案件で公募価格決定日から受渡日にかけて株価の下落率の大きな銘柄がどれくらい下落していたか調べてみました。

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【PO】アイスタイル (3660)が海外募集による公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月5日(月)東証1部上場アイスタイル (3660)が「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し」を発表しました。

アイスタイル は、420万株、金額にして38億円規模の資金調達を行います。また、同時にヤフー株式会社等による420万株の売出しも実施されます。全株式を海外市場において募集、売出しを行い、国内での募集・売り出しはありません。発行・売出価格等の決定日は、6月5日(月)から6月7日(水)(ロンドン時間。)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、マレーシアにおいて美容・化粧品の E コマースサイトの運営するHermo Creative(M)Sdn. Bhd.及び台湾において化粧品のクチコミサイトを運営する艾思網絡股份有限公司の株式を取得した際に借り入れた借入金の返済資金などに充当予定です。

発行・売出価格は1株につき909.0 円に決まりました。受渡日は6月21日(水)です。

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【PO】朝日インテック (7747)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月5日(月)東証2部上場朝日インテック (7747)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

朝日インテック は、OA含めて161万株、金額にして78億円規模の資金調達及び株式の売出しを行います。主幹事は野村證券、処分・売出価格等の決定日は、平成29年6月13日(火) から平成29年6月16日(金)までのいずれかの日を予定しています。

今回調達した資金(43億円規模)は、研究開発環境の充実を図ることを目的に、新社屋建設、及び東北 R&D センターの設立に係る設備投資資金に充当する予定です。

売出人は、ホギメディカル、愛知銀行、名古屋銀行です。

処分・売出価格は1株につき4,820 円 、受渡日は6月21日(水)に決まりました。

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【PO】ストライク (6196)が市場変更と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月2日(金)東証マザーズ上場ストライク (6196)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ストライク は、OA含めて101万株、金額にして45億円規模の資金調達及び売出を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月12日(月) から平成29年6月15日(木)までのいずれかの日を予定しています。

今回調達した資金(6億円規模)は、人材採用等の費用のための運転資金、マーケティング費用等のための運転資金、コンテンツ拡充のための設備投資資金に充当する予定です。

売出人は、荒井 邦彦 (社長) 他です。

また、平成29年6月23日(金)ををもちまして、上場市場を東京証券取引所マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

発行・売出価格は1株につき4,972 円、市場変更先は東証1部に決まりました。受渡日は6月23日(金)です

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【PO】アイホン (6718)が株式の売出しを発表!

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2017年5月29日(月)東証1部上場アイホン (6718)が「株式売出し」を発表しました。

アイホン は、OA含めて55万株、金額にして10億円規模の株式の売出を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定日は、2017年6月6日(火)から2017年6月9日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行、市川周作(社長)、三菱東京UFJ銀行、市川悦子です。

売出価格は1株につき1,806 円、受渡日は6月14日(水)に決まりました。

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