【PO】出光興産 (5019)が公募増資を発表!

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平成29年7月3日(月)東証1部上場出光興産 (5019)が「公募による新株式発行」を発表しました。

出光興産は、国内外合わせて4,800万株(国内の募集分は3360万株)、金額にして1,385億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券及びJPモルガン証券、発行価格等は平成29年7月12日(水) から平成29年7月19日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、関連会社、海外子会社及び合弁会社への投融資資金、有機EL事業への投資、昭和シェル石油株式取得の際の借入金の返済資金等に充当する予定です。

7月4日(火)追記
出光興産 (5019)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月12日(水)追記
発行価格は1株につき 2,600 円、受渡日は7月21日(金)に決まりました。

7月18日(火)追記
東京地裁は、創業家側の差し止め請求を却下しました。創業家側は即時抗告を行いました。

7月19日(水)追記
東京高裁は、即時抗告を棄却しました。これで、予定通り公募増資が実施される模様です。

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【PO】ひらまつ (2764)が公募による自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月3日(月)東証1部上場ひらまつ (2764)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

ひらまつ (2764)は、OA含めて1,000万株、金額にして62億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、処分価格等の決定日は、平成29年7月11日(火) から平成29年7月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。

今回調達した資金は、ホテルの新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。

7月11日(火)
処分価格は1株につき 618 円、受渡日は7月20日(木)に決まりました。

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【PO】ユニゾホールディングス (3258)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月30日(金)東証1部上場ユニゾホールディングス (3258)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ユニゾホールディングスは、OA含めて475万株、金額にして128億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券、発行価格等は平成29年7月10日(月) から平成29年7月12日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、国内外の優良収益不動産への新規投資及び新規ホテル展開の資金の一部に充当する予定です。

6月30日(金)ユニゾホールディングス (3258)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月3日(月)追記
ユニゾホールディングス (3258)は新規売停止(売り禁)銘柄に指定されました。

7月10日(月)追記
発行価格は1株につき2,480 円、受渡日は7月19日(水)に決まりました。

2018年5月8日追記
【PO】ユニゾホールディングス (3258)が公募増資及び株式売出しを発表!

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【PO】鎌倉新書 (6184)が市場変更と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月30日(金)東証マザーズ上場鎌倉新書 (6184)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

鎌倉新書は、OA含めて61.8万株、金額にして10億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は、平成29年7月10日(月) から平成29年7月12日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

今回調達した資金は、7.1億円を既存事業及び新規事業の拡大に伴う人件費と採用活動費に、0.9億円をリスティング広告等の広告宣伝費に、1.8億円をお別れ会等に関連する会場設営や供花等の業務委託関連費に充当する予定です。

また、鎌倉新書は、平成29年7月21日(金)をもって、上場市場を東京証券取引所マザーズから東証1部または東証2部に市場変更されることも併せて発表されました。

7月10日(月)追記
発行価格は1株につき1,757 円、市場変更先は東証1部に決まりました。受渡日は7月21日(金)です。

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【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が公募増資及び売出を発表!

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2017年6月19日(月)東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

ジャパン・ホテル・リート投資法人は、国内及び海外においてOA含めて248,940口、金額にして190億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は全体の半数程度の予定です。主幹事は、SMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、6月28日(水)から6月30日(金)までのいずれかの日を予定しています。

6月20日(火)貸株注意喚起銘柄に指定されました。

6月28日追記
発行価格は1口当たり77,518 円、受渡日は7月6日(木)に決まりました。

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【PO】すかいらーく (3197)が海外での株式の一部売却を発表!

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平成29年6月15日(木)東証1部上場すかいらーく (3197)が「当社のその他の関係会社による当社普通株式の一部売却」を発表しました。

すかいらーくのその他の関係会社にあたるベインキャピタルすかいらーく香港が、海外で株式の一部売却を行います。国内での募集・売り出しはありません。売却株式の数は未定。売却価格等の決定時点は、6月15日(木)~6月16日(金)午前8時(日本時間)までの間のいずれかの時点を予定しています。売却株式数もその時に決定されます。受渡日は、6月21日(水) です。

3月にもベインキャピタルは株式の売却を行っており、今年2度目です。

売却株式数は2,550万株、売却価格は1株につき 1,630 円に決まりました。

ちなみに3月の時の売却株式数は2,143万株、売却価格は1株につき 1,635 円でした。

価格は前回とほぼ同水準ですが、売却株式数は前回より2割弱多いです。

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急騰するルネサスエレクトロニクス(6723)の受渡日の株価はいくらか?過去の例を調べてみた。

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6月13日(火)前日に売出価格が決定したルネサスエレクトロニクス(6723)が急騰し、終値は前日比10.9%高の1,150円でした。これは、売出価格825円からすると、39.4%も高い水準であるため、売出株に当選した方にとっては受渡日の株価が気になるところだと思います。

そこで、過去価格決定後から受渡日前までに急騰した株の受渡日の株価を調べてみます。

もしかすると、ルネサス株は現在売出価格と40%近いかい離があるため、ここまでのかい離があった株はないと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、昨年50%以上かい離が広がった株があったので、その株の受渡日の株価をみてみます。

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【PO】コメダホールディングス (3543)が公募による株式の売出しを発表!

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平成29年6月9日(金)東証1部コメダホールディングス (3543)が「株式売出し」を発表しました。

コメダホールディングス は、OA含めて1,374万株、金額にして271億円規模の株式の売出しを行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定日は、6月19日(月)から6月22日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、筆頭株主であるMBKP3リミテッド(以下ファンド)です。

売出価格は1株につき1,768 円、受渡日は6月27日(火)に決まりました。

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【PO】技研製作所 (6289)が東証1部への昇格と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年6月9日(金)東証2部上場技研製作所 (6289)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

技研製作所は、OA含めて131万株、金額にして33億円規模の資金調達を行います。また、同時に社長による160万株の売出しも実施されます。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月19日(月)から平成29年6月22日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、圧入機製品群の研究開発資金、建設機械事業におけるレンタル用機械増産のための資金、高知本社における展示ホール等の施設の整備資金の一部にそれぞれ充当される予定です。

また、平成29年6月30日をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなりました。

発行・売出価格は1株につき2,852 円に決まりました。受渡日は6月30日(金)です。

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ルネサス(6723)の急騰を受けて、過去のPO失敗銘柄の下落率を調べてみた。

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6月7日(水)翌週に売出価格の決定を控えたルネサスエレクトロニクス (6723)が前日比10%を超える上昇を演じ終値は1,039円でした。ルネサスエレクトロニクスの仮条件は、1株につき750円~900円に設定されているため上限の900円で決まっても足元の株価からすると13%を超えるディスカウントが発生するため、POの参加に興味を持たれた方が多いと思います。

そこで、ここ数年のPO案件で公募価格決定日から受渡日にかけて株価の下落率の大きな銘柄がどれくらい下落していたか調べてみました。

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