【PO】アドヴァン (7463)が自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月28日(金)東証1部上場アドヴァン (7463)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

アドヴァンは、OA含めて700万株、金額にして73億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行価格等は平成29年8月7日(月) から平成29年8月10日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、主に本社・原宿ショールーム機能の拡大・拡張を目的とした東京都渋谷区における新ショールーム・事務所の用地取得並びに本社近隣の当事務所及び福岡支店新ショールーム・事務所建設費用に充当する予定です。

8月7日追記
アドヴァンは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

8月7日追記
処分価格は1株につき867 円、受渡日は8月16日(水)に決まりました。

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【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

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2017年7月24日(月)東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人(3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

日本プロロジスリート投資法人は、国内及び海外においてOA含めて150,600口、金額にして339億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は全体の60%の予定です。主幹事は、SMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、7月31日(月)から8月2日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

7月31日(月)
発行価格は1口につき227,850円、受渡日は8月8日(火)に決まりました。

2018年2月26日追記
【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

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【PO】マルマエ (6264)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月24日(月)東証マザーズ上場マルマエ (6264)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

マルマエは、OA含めて140万株、金額にして17億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は平成29年8月1日(火) から平成29年8月4日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、企業価値の更なる向上につなげるため、工場増設用の土地取得、建物建設及び生産設備等購入資金、長期借入金の返済資金に充当する予定です。

8月1日(火)
発行価格は1株につき1,321円、受渡日は8月9日(水)に決まりました。

2018年7月6日追記
【PO】マルマエ (6264)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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【PO】IPOチャレンジポイント目当てにイデアインターナショナル (3140)を購入するのはありか?

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SBI証券は、期間限定で公募増資・売出(PO)銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントするキャンペーンを7月20日から始めました。

SBI証券がPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施!

そして、そのキャンペーンの最初の対象銘柄がイデアインターナショナル (3140)になっています。そこで、IPOチャレンジポイントプレゼント目当てに購入するのはありか検討したいと思います。

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SBI証券がPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施!

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ブックビルディング参加による公募増資・売出(PO)銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼント

SBI証券 は、2017年7月20日(木)より2017年10月31日(火)までの期間限定で、SBI証券のWEBサイトから公募増資・売出(PO)ブックビルディングに申し込み、「当選(補欠当選)購入した方」「補欠当選し、購入意思確認をしたが繰上当選にならなかった方」を対象にIPOチャレンジポイント最大11ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施することを発表しました。

2015年11月18日(水)~2016年3月31日(木)の期間にも同様のキャンペーンを実施しておりそれ以来となります。

7月18日(火)に発表されたイデアインターナショナル (3140)の公募増資の主幹事に久しぶりにSBI証券がなっていましたが、人気がなさそうだったので、それのテコ入れのためのキャンペーン実施でしょう。

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【PO】エスプール (2471)が株式の売出しを発表!

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平成29年7月20日(木)東証JASDAQ上場エスプール (2471)が「株式売出し」を発表しました。

エスプール は、OA含めて33万株の売出しを行います。主幹事はみずほ証券、売出価格等の決定日は、平成29年7月31日(月) から平成29年8月3日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、吉村慎吾です。

7月31日(月)
売出価格は1株につき2,904円、受渡日は8月8日(火)に決まりました。

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主幹事がSBI証券の公募増資銘柄には参加しない方がいい?

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2017年7月18日(火)イデアインターナショナル (3140)が公募増資を行うことが発表されました。

今回、久しぶりに主幹事がSBI証券 だったので、過去の主幹事がSBI証券 の公募増資・売出銘柄の結果を調べてみました。

RIZAPグループまでの結果も加えて、内容を修正しています。(最終更新日2018/06/14)

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【PO】イデアインターナショナル (3140)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月18日(木)東証JASDAQ・G上場イデアインターナショナル (3140)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

イデアインターナショナルは、OA含めて280万株、金額にして33億円規模の資金調達を行います。主幹事はSBI証券 、発行価格等は平成29年7月25日(火) から平成29年7月28日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規店舗開発に関する投資、ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資、新商品の仕入代金等に充当する予定です。

7月25日(火)
発行価格は1株につき 1,247 円、受渡日は8月3日(木)に決まりました。

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出光興産の発行価格が仮条件の下限で決まったが、仮条件の下限決定は単純にお得と言えるのか?

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出光興産の発行価格は仮条件の下限で決まった!

出光興産 (5019)の発行価格は 、7月12日(水)の終値 2,766 円から6.00%ディスカウントした2,600 円に決まりました。出光興産の仮条件は4.0% ~ 6.0% ディスカウントだったので、これは仮条件下限での決定になります。

仮条件の上限4%のディスカウントでも欲しいと思っていた方にとっては、2%も多くディスカウントされたわけでお得といえそうですが、果たしてそうなのか過去の仮条件下限決定銘柄を見てみたいと思います。

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【PO】日本コンセプト (9386)が東証1部への昇格と株式の売出しを発表!

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平成29年7月7日(金)東証2部上場日本コンセプト (9386)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

日本コンセプトは、OA含めて129.9万株、金額にして16億円規模の売出を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行・売出価格等の決定は、平成29年7月18日(火)から平成29年7月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、大株主の松元孝義(社長)、山中康利(副社長)です。

また、平成29年7月31日をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

7月18日(火)追記
売出価格は1株につき1,241 円に決まりました。受渡日は7月31日(月)です。

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