【PO】コーセーアールイー (3246)が東証1部への昇格と公募増資を発表!

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平成29年9月29日(金)東証2部上場コーセーアールイー(3246)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

コーセーREは、OA含めて200万株、金額にして25億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は平成29年10月10日(火)から平成29年10月13日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、福岡都市圏及び九州各県中核市並びに首都圏におけるファミリーマンション用地、資産運用型マンション用地の仕入資金の一部に充当する予定です。

また、平成29年10月23日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

10月10日(火)追記
発行価格は1株につき1,291 円に決まりました。受渡日は10月23日(月)です。

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【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!

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平成29年9月21日(木)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

インヴィンシブル投資法人は、国内及び海外に向けて88万口、OA含めて93万口、金額にして415億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は、そのうちの60%に当たる56万口程度です。主幹事はみずほ証券。発行価格等は平成29年10月4日(水) から平成29年10月5日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

10月4日(水)追記
発行価格は1口当たり44,118円、受渡日は10月13日(金)に決まりました。

2018年7月17日追記
【PO】インヴィンシブル投資法人[INV](8963)が公募増資及び売出しを発表!

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日本郵政の参考に日本電信電話(NTT)と日本たばこ産業(JT)株の政府による大型売出の結果を調べてみた。

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9月11日(月)日本郵政 (6178)が株式の売出しを発表しました。

そこで、参考のためにブックビルディング方式が採用されて以降に行われた、JT(2914)とNTT(9432)株の政府による大型売出の結果を調べてみました。

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【PO】ゲンキー (2772)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年9月12日(火)東証1部上場ゲンキー (2772)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ゲンキーは、OA含めて140万株、金額にして65億円規模の資金調達を行います。また、5万株の売出も行います。主幹事は大和証券。発行価格等は平成29年9月20日(水) から平成29年9月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金の一部に充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定です。

売出人は、藤永 賢一です。

注意
ゲンキー株は、9月13日以降売禁銘柄に指定されました。(9月12日大引け後発表)

9月20日(水)追記
発行価格は1株につき4,428 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。

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【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!

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2017年9月12日(火)東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

イオンリート投資法人は、OA含めて14.1万口、金額にして159億円規模の資金調達を行います。主幹事は、野村證券。発行・売出価格等の決定は、9月20日(水)から9月25日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、「検見川浜ベイサイドモールフェリア(仮称:イオンスタイル検見川浜)」及び「ダイエー茨木プロセスセンター」の取得資金の全部又は一部に充当するとともに、「イオンモール下妻」及び「イオン喜連瓜破ショッピングセンター」の取得に伴う借入金の返済資金(45億円)に充当します。残額があれば、手元資金とします。

9月20日(水)追記
発行価格は1口につき110,662 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。

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【PO】日本郵政 (6178)が株式の売出しを発表!

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平成29年9月11日(月)東証1部上場日本郵政 (6178)が「株式の売出し」を発表しました。

日本郵政は、国内及び海外にむけてOA含め9億9009万株の売出しを行います。金額にして1.3兆円規模の売出です。国内の売出し株数は、全体の80%程度の7億9208万株予定です。主幹事は大和証券等。売出価格等の決定日は、平成29年9月25日(月) から平成29年9月27日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、財務大臣です。

また同時に、1,000 億円を上限とする自己株式の取得も発表しました。2017年9月13日(水)から2017年9月22日(金)まで の期間、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引において財務大臣が保有する株式の一部を取得する予定です。

9月25日(月)追記
売出価格は1株につき1,322円、受渡日は9月29日(金)に決まりました。

注意
日本郵政は、9月8日から貸株注意喚起銘柄に指定されています。

9月22日追記
日本郵政は売り禁銘柄に指定されました。(9月22日大引け後発表)

9月13日追記
過去の政府売出の結果を調べてみました。
日本郵政の参考に日本電信電話(NTT)と日本たばこ産業(JT)株の政府による大型売出の結果を調べてみた。

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【PO】日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)が公募増資及び売出を発表!

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2017年9月11日(月)東証REIT上場日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

日本ロジスティクスファンド投資法人は、OA含めて45,000口、金額にして95億円規模の資金調達を行います。主幹事は、SMBC日興証券、発行・売出価格等の決定は、9月20日(水)から9月25日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、不動産信託受託権及び不動産である「横浜町田物流センター」及び「高槻物流センター」の取得に伴う借入金の返済の一部や手元資金に充当します。

9月20日(水)追記
発行価格は1口につき206,017 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。

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【PO】ツバキ・ナカシマ (6464)が株式の売出しを発表!

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平成29年9月8日(金)東証1部上場ツバキ・ナカシマ (6464)が「株式の売出し」を発表しました。

ツバキ・ナカシマは、国内及び海外に向けOA含めて1864.7万株の売出を行います。金額にして437億円規模の売出です。国内の募集分は745.8万株です。主幹事は野村證券、売出価格等の決定日は、平成29年9月26日(火) から平成29年9月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、CJP TNホールディングスです。

9月26日(火)追記
売出価格は1株につき2,394 円、受渡日は10月4日(水)に決まりました。

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【PO】メディカル・データ・ビジョン (3902)が株式の売出しを発表!

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平成29年9月1日(金)東証1部上場メディカル・データ・ビジョン (3902)が「株式の売出し」を発表しました。

MDVは、OA含めて264.5万株の売出しを行います。金額にして60億円規模の売出です。主幹事は野村證券、売出価格等の決定日は、平成29年9月12日(火) から平成29年9月15日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、メディパルホールディングス (7459)です。

9月12日(火)追記
売出価格は1株につき2,239 円、受渡日は9月21日(木)に決まりました。

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【PO】アインホールディングス (9627)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年8月22日(火)東証1部上場アインホールディングス (9627)が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し」を発表しました。

アインホールディングスは、その他の者に対する割当及びOA含めて372万株、金額にして305億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行価格等は平成29年8月30日(水) から平成29年9月5日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、調剤薬局及びドラッグストア等の新規出店及び既存店舗の改装並びに本社を含むシステム導入・入替に係る設備投資資金の一部、借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

8月30日(水)追記
発行価格は1株につき7,760 円、受渡日は9月7日(木)に決まりました。

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