【PO】オリンパス (7733)が株式の売出しを発表!

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2017年11月24日(金)東証1部上場オリンパス (7733)が「株式の売出し」と「自己株式取得に係る事項の決定」を発表しました。

オリンパスは、OA含めて1,143万株の売出を行います。金額にして488億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券。売出価格等の決定日は、12月4日(月) から12月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、SMBCフレンド証券株式会社 です。

また、受渡日の翌営業日から2018年1月31日(水) までの期間に1,491,100 株(発行済み株式総数(自己株式を除く)の0.44%)、70億円を上限に自己株式の取得を行います。

12月4日追記
売出価格は1株につき4,258円 、受渡日は12月12日(火)に決まりました。

また、受渡日の決定に伴い、自己株式の取得期間は2017年12 月13日(水)から 2018年1月31日(水)までと決定しました。

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【PO】ダイフク (6383)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月22日(水)東証1部上場ダイフク (6383)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

ダイフクは、OA含めて400万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして224億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券及び野村證券です。発行価格等は12月5日(火) から12月11日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、本社(大阪市)の老朽化への対応と設計力及びソフトウェア開発力の強化を目的とした新事務棟の建設・設備投資等、主力工場である滋賀事業所等への更新投資、生産能力の維持・向上のため製造設備への投資、本社及び国内拠点の業務効率化のためソフトウェア更新投資等、米国事業拡大のため工場建設・製造設備・建物付属設備・ソフトウェア更新投資に充当し、残額は借入金の返済資金に充当する予定です。

12月5日追記
発行価格は1株につき5,858円 、受渡日は12月13日(水)に決まりました。

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【PO】シンデン・ハイテックス (3131)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月20日(月)東証JASDAQ上場シンデン・ハイテックス (3131)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

シンデン・ハイテックスは、OA含めて46万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして18億円規模の資金調達を行います。また、7万株の株式売出しも行われます。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は11月29日(水) から12月4日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定です。

売出人は、貝塚進、城下保 、齋藤敏積 です。

11月29日追記
発行価格は1株につき3,531円、受渡日は12月7日(木)に決まりました。

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【PO】南陽 (7417)が東証二部への上場と株式の売出しを発表!

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2017年11月17日(金)福証上場南陽 (7417)が「東京証券取引所市場第二部への上場承認」と「株式の売出し」を発表しました。

南陽は、OA含めて58万株の株式の売出しを行います。金額にして13億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等決定日は11月28日(火)から12月1日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、九州理研株式会社、コマツ建機販売株式会社、株式会社福岡企画、株式会社西日本シティ銀行、善 洋子、武内 英一郎です。

また、2017年12月11日(月)をもちまして、東京証券取引所市場第二部へ上場することとなります。

11月28日追記
売出価格は1株につき2,281円、受渡日は12月11日(月)に決まりました。

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【PO】マクセルホールディングス (6810)が株式の売出しを発表!

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2017年11月17日(金)東証1部上場マクセルホールディングス (6810)が「株式の売出し」と「自己株式取得に係る事項の決定」を発表しました。

マクセルホールディングスは、OA含めて619万株の売出を行います。金額にして154億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等の決定日は、11月27日(月) から11月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社日立製作所です。

また、受渡日の翌営業日から2017年12月29日までの期間に620,000株(発行済み株式総数の1.17%)を上限に自己株式の取得を行います。

11月27日追記
売出価格は1株につき2,292円、受渡日は12月5日(火)に決まりました。

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【PO】イントラスト (7191)が東証一部または二部への市場変更と株式の売出しを発表!

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2017年11月17日(金)東証マザーズ上場イントラスト (7191)が「 東京証券取引所における上場市場の変更」、「株式の売出し」と「株主優待制度の導入」を発表しました。

イントラストは、OA含めて120万株の株式の売出しを行います。金額にして15億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、プレステージ・インターナショナル(S)と桑原 豊です。

また、2017年12月7日(木)をもちまして、上場市場を東証マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更することとなります。

さらに、株主優待制度の導入も行われます。3月末に100株以上の株式を保有する株主を対象に一律 500 円分のクオカードを贈呈します。

11月27日追記
売出価格は1株につき1,357 円に決まりました。受渡日は12月7日(木)です。
なお、市場変更先は市場第一部に決まりました。

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【PO】ラサ商事 (3023)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月16日(木)東証1部上場ラサ商事 (3023)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

ラサ商事は、OA含めて161万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして16億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は11月28日(火) から11月30日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、運転資金及び連結子会社への投融資資金の一部に充当する予定です。
運転資金は、発電所向けの水砕スラグ製造設備の仕入資金に充当する予定で、連結子会社への投融資資金については、設備投資資金、賃貸用不動産購入資金に充当する予定です。

11月21日追加
貸株注意喚起銘柄に指定されました。

11月22日追記
売り禁になりました。(11月24日~)

11月28日追記
発行価格は1株につき922円、受渡日は12月6日(水)に決まりました。

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【PO】九州リースサービス (8596)が東証一部への昇格と株式の売出しを発表!

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2017年11月16日(木)東証2部上場九州リースサービス (8596)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

九州リースサービスは、OA含めて248万株の株式の売出しを行います。金額にして27億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等決定日は11月27日(月)から11月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、オリックス株式会社、コカ・コーラウエスト株式会社、ロイヤルホールディングス株式会社、株式会社シティアスコム、福岡地所株式会社です。

また、2017年12月8日(金)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

11月27日追記
売出価格は1株につき955円に決まりました。受渡日は12月8日(金)です。

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【PO】井村屋グループ (2209)が東証一部への昇格と公募増資を発表!

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2017年11月15日(水)東証2部上場井村屋グループ (2209)が「東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄指定承認」と「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

井村屋グループは、OA含めて115万株、金額にして22億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等決定日は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、連結子会社である井村屋株式会社、井村屋フーズ株式会社への投融資資金に充当する予定です。投融資資金は、設備投資資金に充当する予定です。

また、2017年12月7日(木)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

11月27日追記
発行価格は1株につき2,600円に決まりました。受渡日は12月7日(木)です。
なお、直近の株価急騰で人気が乏しかったのか8%超えるディスカウント率になっています。

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【PO】AGS (3648)が株式の売出しを発表!

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2017年11月15日(水)東証1部上場AGS (3648)が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

AGSは、52万株の売出を行います。金額にして5億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等の決定日は、11月27日(月) から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、リズム時計工業株式会社及び損害保険ジャパン日本興亜株式会社です。

11月27日追記
売出価格は1株につき884円、受渡日は12月5日(火)に決まりました。

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