【PO】芝浦メカトロニクス (6590)が株式の売出しを発表!

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2017年12月4日(月)東証1部上場芝浦メカトロニクス (6590)が「株式の売出し」と「自己株式取得に係る事項の決定」を発表しました。

芝浦メカトロニクスは、OA含めて最大957万株の売出を行います。金額にして44億円規模の売出です。なお、自己株式の取得及び株式会社ニューフレアテクノロジーに対する譲渡株式数の決定に関連して最終的な売出株数は変動する可能性があります。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等の決定日は、12月12日(火) から12月15日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社東芝です。なお、東芝は公募による売出分とは別に信越エンジニアリング株式会社、株式会社ニューフレアテクノロジーに対してそれぞれ2,597,000株、上限1,600,000株を譲渡する予定です。今回の売出及び譲渡により東芝の保有比率は36%から10%に低下する見通しです。

また、2017年12月6日(水) から2017年12月7日(水) までの期間に東京証券取引所の自己株立会外買付取引により5,452,000株(発行済み株式総数(自己株式を除く)の10.98%)、24億円を上限に自己株式の取得を行います。

12月6日追記
本日、芝浦メカトロニクスは自己株式立会外買付取引による自己株式の取得(取得株式の総数 535.7万株、取得価額の総額 24億円) を行い、売出人である株式会社東芝が、当該自己株式の取得に応じてそ の保有する当社普通株式の一部(488.8万株)を売却いたしました。また、株式会社ニューフレアテクノロジーへの譲渡株式数は、1,600,000 株に決定しております。

この結果、売出株数が変更になります。
売出株数 8,337,000株→4,087,000株
OA売出 1,250,000株→612,000株

12月12日追記
売出価格は1株につき423円 、受渡日は12月20日(水)に決まりました。

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【PO】愛知銀行 (8527)が株式の売出しを発表!

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2017年12月1日(金)東証1部上場愛知銀行 (8527)が「株式の売出し」を発表しました。

愛知銀行は、OA含めて75万株の売出を行います。金額にして45億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等の決定日は、12月11日(月) から12月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社三菱東京UFJ銀行です。

12月11日追記
売出価格は1株につき5,199円 、受渡日は12月19日(火)に決まりました。

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【PO】日本プラスト (7291)が東証一部への昇格と自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年12月1日(金)東証2部上場日本プラスト (7291)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

日本プラストは、OA含めて365万株の自己株式の処分により、金額にして39億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券。処分価格等決定日は12月11日(月)から12月13日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、財務基盤の一層の拡充のため借入金の返済に充当する予定です。

また、2017年12月21日(木)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

12月11日追記
処分価格は1株につき1,022円 、受渡日は12月21日(木)に決まりました。

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【PO】オムロン (6645)が株式の売出しを発表!

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2017年11月28日(火)東証1部上場オムロン (6645)が「株式の売出し」を発表しました。

オムロンは、OA含めて330万株の売出を行います。金額にして230億円規模の売出です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。売出価格等の決定日は、12月11日(月) から12月13日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社です。

なお、オムロンは自己株式の取得枠を設定しています。2017年7月28日から2018年7月27日(水) までの期間に500万株(発行済み株式総数(自己株式を除く)の2.34%)、200億円を上限に自己株式の取得を行います。11月21日時点においては、設定した上限株数の13%に当たる65万株を既に取得しています。

12月11日追記
売出価格は1株につき6,343円 、受渡日は12月19日(火)に決まりました。

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【PO】アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が公募増資及び売出しを発表!

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2017年11月28日(火)東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

APIは、国内及び海外に向けて公募によりOA含めて3.3万口の新投資口発行を行い、金額にして140億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は2017年12月6日(水) から2017年12月12日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「デックス東京ビーチ」及び「コマーシャルモール博多」の取得資金の一部に充当します。

12月6日追記
発行価格は1口当たり458,150円、受渡日は12月14日(木)に決まりました。

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【PO】沢井製薬 (4555)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月27日(月)東証1部上場沢井製薬 (4555)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

沢井製薬は、OA含めて690万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして395億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は12月5日(火) から12月8日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、米国でジェネリック事業を営むUSLの買収に伴い借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

12月5日追記
発行価格は1株につき4,947円、受渡日は12月13日(水)に決まりました。

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【PO】マーキュリアインベストメント (7190)が東証一部への昇格と公募増資を発表!

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2017年11月27日(月)東証2部上場マーキュリアインベストメント (7190)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行、株式の売出し」を発表しました。

マーキュリアインベストメントは、OA含めて301万株の新株発行により、金額にして39億円規模の資金調達を行います。また、伊藤忠商事などによる90万株の株式売出しも実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等決定日は12月5日(火)から12月8日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、キャッシュ・フロー投資及び事業投資において投資を予定している投資案件への自己投資資金、キャッシュ・フロー投資戦略に基づく新規ファンドへの 自己投資資金に充当する予定です。

売出人は、あすかホールディングス株式会社、伊藤忠商事株式会社 です。今回の売出しにより、伊藤忠商事はその他の関係会社から外れます。

また、2017年12月18日(月)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

12月5日追記
発行価格は1株につき1,406円 、受渡日は12月18日(月)に決まりました。

12月11日追記
マーキュリアインベストメントは、売り禁になりました。(約定日12月12日~)

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【PO】オリンパス (7733)が株式の売出しを発表!

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2017年11月24日(金)東証1部上場オリンパス (7733)が「株式の売出し」と「自己株式取得に係る事項の決定」を発表しました。

オリンパスは、OA含めて1,143万株の売出を行います。金額にして488億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券。売出価格等の決定日は、12月4日(月) から12月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、SMBCフレンド証券株式会社 です。

また、受渡日の翌営業日から2018年1月31日(水) までの期間に1,491,100 株(発行済み株式総数(自己株式を除く)の0.44%)、70億円を上限に自己株式の取得を行います。

12月4日追記
売出価格は1株につき4,258円 、受渡日は12月12日(火)に決まりました。

また、受渡日の決定に伴い、自己株式の取得期間は2017年12 月13日(水)から 2018年1月31日(水)までと決定しました。

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【PO】ダイフク (6383)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月22日(水)東証1部上場ダイフク (6383)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

ダイフクは、OA含めて400万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして224億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券及び野村證券です。発行価格等は12月5日(火) から12月11日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、本社(大阪市)の老朽化への対応と設計力及びソフトウェア開発力の強化を目的とした新事務棟の建設・設備投資等、主力工場である滋賀事業所等への更新投資、生産能力の維持・向上のため製造設備への投資、本社及び国内拠点の業務効率化のためソフトウェア更新投資等、米国事業拡大のため工場建設・製造設備・建物付属設備・ソフトウェア更新投資に充当し、残額は借入金の返済資金に充当する予定です。

12月5日追記
発行価格は1株につき5,858円 、受渡日は12月13日(水)に決まりました。

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【PO】シンデン・ハイテックス (3131)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月20日(月)東証JASDAQ上場シンデン・ハイテックス (3131)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

シンデン・ハイテックスは、OA含めて46万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして18億円規模の資金調達を行います。また、7万株の株式売出しも行われます。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は11月29日(水) から12月4日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定です。

売出人は、貝塚進、城下保 、齋藤敏積 です。

11月29日追記
発行価格は1株につき3,531円、受渡日は12月7日(木)に決まりました。

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