【PO】スターアジア不動産投資法人(3468)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月12日(金)東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

スターアジア不動産投資法人は、公募によりOA含めて5.6万口の新投資口発行を行い、金額にして57億円規模の資金調達を実施します。一部海外市場でも募集が行われます。主幹事は野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月22日(月) から2018年1月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、日本橋浜町パークビル、アーバンパーク緑地公園、アーバンパーク高円寺、船橋西浦ロジスティクス、船橋西浦ロジスティクスⅡ及び松伏ロジスティクスの取得資金の一部に充当します。

1月22日追記
発行価格は1口当たり106,724円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

8月21日追記
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【PO】ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)が公募増資、自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2018年1月5日(金)東証JASDAQ上場ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

ハーモニック・ドライブ・システムズは、最大190万株の新株発行と310万株の自己株式の処分によって、金額にして310億円規模の資金調達を行います。同時にKODENホールディングスなどから140万株の売出も実施されます。募集は国内及び海外で行われます。国内の主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券及びUBS証券です。発行価格等は1月22日(月) から1月24日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

また、ハーモニック・ドライブ・システムズは、ナブテスコを割当先とした新株予約権の発行も発表しています。新株予約権に係る資金調達金額は87億円規模です。新株予約権発行による潜在株式数は1,261,900株。

調達した資金は、生産能力の増強に向けた設備投資資金、2017年にドイツに拠点を置くハーモニックドライブアーゲーを子会社化する際、株式を追加取得するために借り入れた短期借入金の返済資金及び新工場の建設資金の一部に充当する予定です。

※1月5日大引け後、ハーモニック・ドライブ・システムズは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

1月22日追記
発行価格は1株につき7,322円 、受渡日は1月30日(火)に決まりました。

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【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月5日(金)東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、公募によりOA含めて2.3万口の新投資口発行を行い、金額にして53億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月17日(水) から2018年1月22日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、コンフォリア上野入谷、コンフォリア池尻、コンフォリア世田谷上馬、コンフォリア北浜の取得資金の一部に充当します。

1月17日追記
注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1口当たり233,132円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

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【PO】マリモ地方創生リート投資法人(3470)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月4日(木)東証REIT上場マリモ地方創生リート投資法人(3470)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

マリモ地方創生リート投資法人は、公募によりOA含めて4.1万口の新投資口発行を行い、金額にして44億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月15日(月) から2018年1月18日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、アルティザ上前津Ⅱ、アルティザ千代田、(仮称)MRRくまもと、MRRさせぼ、MRRいとしま、MRRあきた、スーパーセンタートライアル時津店(底地)の取得資金の一部に充当します。

1月15日追記
発行価格は1口当たり109,005円、受渡日は1月23日(火)に決まりました。

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【PO】サンフロンティア不動産 (8934)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年12月11日(月)東証1部上場サンフロンティア不動産 (8934)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

サンフロンティア不動産は、最大600万株の新株発行により、金額にして84億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券です。発行価格等は12月18日(月) から12月21日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、自社ホテルブランド「日和ホテルズ&リゾーツ」で展開する日和ホテル京都四条河原町、日和ホテル銀座東及び日和ホテル大阪本町の建設資金等の開発資金及び差入保証金の一部等に充当する予定です。

12月18日追記
発行価格は1株につき1,244円 、受渡日は12月27日(水)に決まりました。

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【PO】シーティーエス (4345)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2017年12月5日(火)東証1部上場シーティーエス (4345)が「自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却」を発表しました。

シーティーエスは、最大345万株の自己株式の処分により、金額にして32億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券。処分価格等決定日は12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、建設ICT関連の設備投資として、準天頂衛星システム「みちびき」を利用した測量に対応するための自社システムのソフトウェア開発に係る設備投資資金、上記自社システムのソフトウェアを活用する測量機器を含 むレンタル用測量機器の取得資金、レンタル用システム機器の取得資金等に充当する予定です。

また、シーティーエスは、2018年1月31日に140万株(発行済株式総数の3.1%)の自己株式を消却する予定です。

12月13日追記
処分価格は1株につき803円 、受渡日は12月21日(木)に決まりました。

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【PO】エノモト (6928)が東証二部への市場変更と公募増資、自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2017年12月5日(火)東証JASDAQ上場エノモト (6928)が「東京証券取引所市場第二部への市場変更承認」と「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

エノモトは、最大73万株の新株発行及び7万株の自己株式の処分により、金額にして14億円規模の資金調達を行います。また、17万株、3億円規模の株式売出しも同時に実施します。主幹事は大和証券。発行価格等決定日は12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、電子部品業界の関連分野拡大に向けた生産能力増強のための当社連結子会社への投融資資金及び当社の主要生産設備等の増設等に伴う設備投資資金に充当する予定です。

売出人は、有限会社エノモト興産です。

また、2017年12月26日(火)をもちまして、上場市場を東証JASDAQから東京証券取引所市場第二部へ市場変更することとなります。

12月13日追記
発行価格は1株につき1,753円 、受渡日は12月26日(火)に決まりました。

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【PO】IDEC (6652)が自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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2017年12月4日(月)東証1部上場IDEC (6652)が「自己株式の処分及び株式売出し」と「自己株式の消却」を発表しました。

IDECは、OA含めて最大250万株の自己株式の処分により、金額にして63億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。処分価格等決定日は12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、今年3月に産業用スイッチ事業などを展開するAPEM社等を買収する際に調達した短期借入金の返済に充当する予定です。

また、IDECは、2017年12月29日に100万株(消却前の発行済株式総数の2.9%)の自己株式を消却する予定です。

12月14日追記
処分価格は1株につき2,413円 、受渡日は12月22日(金)に決まりました。

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【PO】芝浦メカトロニクス (6590)が株式の売出しを発表!

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2017年12月4日(月)東証1部上場芝浦メカトロニクス (6590)が「株式の売出し」と「自己株式取得に係る事項の決定」を発表しました。

芝浦メカトロニクスは、OA含めて最大957万株の売出を行います。金額にして44億円規模の売出です。なお、自己株式の取得及び株式会社ニューフレアテクノロジーに対する譲渡株式数の決定に関連して最終的な売出株数は変動する可能性があります。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等の決定日は、12月12日(火) から12月15日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社東芝です。なお、東芝は公募による売出分とは別に信越エンジニアリング株式会社、株式会社ニューフレアテクノロジーに対してそれぞれ2,597,000株、上限1,600,000株を譲渡する予定です。今回の売出及び譲渡により東芝の保有比率は36%から10%に低下する見通しです。

また、2017年12月6日(水) から2017年12月7日(水) までの期間に東京証券取引所の自己株立会外買付取引により5,452,000株(発行済み株式総数(自己株式を除く)の10.98%)、24億円を上限に自己株式の取得を行います。

12月6日追記
本日、芝浦メカトロニクスは自己株式立会外買付取引による自己株式の取得(取得株式の総数 535.7万株、取得価額の総額 24億円) を行い、売出人である株式会社東芝が、当該自己株式の取得に応じてそ の保有する当社普通株式の一部(488.8万株)を売却いたしました。また、株式会社ニューフレアテクノロジーへの譲渡株式数は、1,600,000 株に決定しております。

この結果、売出株数が変更になります。
売出株数 8,337,000株→4,087,000株
OA売出 1,250,000株→612,000株

12月12日追記
売出価格は1株につき423円 、受渡日は12月20日(水)に決まりました。

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【PO】愛知銀行 (8527)が株式の売出しを発表!

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2017年12月1日(金)東証1部上場愛知銀行 (8527)が「株式の売出し」を発表しました。

愛知銀行は、OA含めて75万株の売出を行います。金額にして45億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等の決定日は、12月11日(月) から12月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社三菱東京UFJ銀行です。

12月11日追記
売出価格は1株につき5,199円 、受渡日は12月19日(火)に決まりました。

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